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舊 2018-02-19, 08:30 PM
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說這個(比特幣)是泡沫之母有點誇大啦!
這種新聞常常都會去看他炒作出來的虛幻總市值,
忽略了其實根本沒那麼多的量在市場上流通,
某天崩了真正虧到的人也不是那麼多。

今天 A 農夫發現一個糞坑,
一開始沒人搶,所以他每天把屎挖回家存起來當肥料。
後來農夫 B 看到了也開始來挖,但上面好挖的都被挖走了,
所以他只好更費力地挖底下更深的屎。

有天農夫 C 正好要施肥,看到 B 有肥料就跟 B 買。
過一陣子農夫 D 也跑來買,B 說我屎剩不多了要漲價,D 買的就變貴了。
E 是個投機商人,看到這些屎竟然也可以在市場流通就進來炒。
他錢多所以收購流通的屎,順便跑去找農夫 A,跟 A 說:
「你存的這些屎不要賣出來,配合我弄到一個好價錢你再賣。」
A 想想後答應了。於是 E 就去市場宣傳,說這個屎品質好值得高價收藏,
用這個屎種出的作物長得特別好,絕對是未來的潮流。

然後愈來愈多人來交易這些屎,屎從 1 塊錢一坨漲到 1000 元一坨,
這時買在 500 元的 F 跑去到處跟人講說投資這個屎多好賺,
買幾天就翻倍了,於是一堆也不是種田的人就跟風進來買,愈漲愈高。
而很多人買了屎後不小心弄丟了,弄丟就找不回來,更讓市場上的屎數量得到控制。

漲到 1500 的時候,E 跟 A 說,
炒的差不多了,你可以慢慢賣了,
但不能一次賣太多不然價格撐不住。
所以 A 就每天賣個幾坨。
炒短線的人漸漸發現好像不太漲了,然後仔細想想,
為什麼我要花這麼多錢買一坨屎?不對勁!
看到有天屎跌了一點就跟著趕快賣,賣壓就加速屎價下跌。

A 就是那些籌碼鎖死的大戶
B 是後來的礦工
C、D 是黑市地下經濟的交易使用者
E 就是炒家跟宣傳家,很可能跟 A 身分重疊
F 就是市場的早期投機者
其他就是晚進場的跟風散戶

屎就是屎,你炒得多高它還是屎(是說屎最差至少還有施肥的價值)。
可能一坨屎 1500 的時候,你會算 A 家裡的屎坑價值連城,
但其實 A 很難全部賣掉,因為他如果一下子把屎全丟出來屎價就崩盤了。
就是因為有 A 把籌碼鎖住所以才好炒作,
限量是殘酷的,供需愈不平衡愈好拉抬,
可能市場上就一直只有 B 手上的(假設總量 10%)屎在流通。

所以仔細觀察,最厲害的就是 E 這個角色,
可以一手找到配合控制籌碼,一邊拉到一堆人來共襄盛舉,
然後等量變大高價的時候,讓自己跟 A 可以比較容易出脫籌碼獲利了結。
至於要怎麼把一坨屎宣傳到讓大家都來搶?這的確需要功力!

各種炒作都差不多這個模式,
但商品泡沫或股市泡沫通常後果比較不嚴重,
因為大多是拿現金去買,破了最多錢蒸發而已。
可以對比 2008 年的債券泡沫,
你倒債欠錢不還不是只有你死,
可能造成別人公司也出現資金缺口,
然後連鎖效應最後變成金融海嘯。

btw,
題外話,
很多人之前看到巴菲特或其他大咖說這是泡沫,
會在那邊嗆說:「為什麼不空?」這很好理解啦!
簡單說這不是他的場,他幹嘛進去跟著玩這零和遊戲?

他很清楚這東西拉抬過程是鎖籌碼的 A 跟 E 那些人在掌控的,
明知道是作弊的、莊家開的賭場還進去玩?
他錢多到可以在公開市場買股票買到當大股東或收購公司當莊家了,
如果不是吃飽太閒,去別人的場賭博幹麻?
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